Tak pomagam moim klientom
Usługi
Ubezpieczenia majątkowe
Kompleksowe zabezpieczenie majątku. Pomoc przy odszkodowaniu. Obowiązkowe OC.
Chcę wiedzieć więcejUbezpieczenia na życie
Dobranie indywidualnego rozwiązania. Zabezpieczenie najbliższych. Wsparcie finansowe w chorobie i po wypadku.
Chcę wiedzieć więcejPoduszka finansowa
Ochrona kapitału. Zabezpieczenie codziennego życia. Finanse na czarną godzinę.
Chcę wiedzieć więcejZabezpieczenie emerytalne
Ułożenie planu zabezpieczenia emerytalnego. IKE/IKZE/PPK/OFE.
Chcę wiedzieć więcejUbezpieczenia dla pracowników
Pakiety zdrowotne. Ubezpieczenia grupowe. Zabezpieczenie kluczowych pracowników.
Chcę wiedzieć więcejDoradztwo finansowe dla każdego
Zajmuję się doradztwem finansowym. Współpracuję z osobami indywidualnymi oraz firmami.
Doradzam klientom m.in. w sprawach kredytów, ubezpieczeń na życie lub majątkowych, sposobów na oszczędzanie czy inwestowanie pieniędzy.
Ja zajmuję się wszystkim tym, co jest trudne, żmudne i związane z finansami - Ty oszczędzasz czas na to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne.
Czym się wyróżniam?
Dlaczego współpraca ze mną to gwarancja sukcesu?
Prosto i szybko
Nie marnuję Twojego czasu - zadaję tylko niezbędne pytania; jeszcze tego samego dnia zabieram się do pracy.
Zawsze działam
Brak kontaktu? Nie u mnie. Wystawienie polisy o 23:00? Żaden problem.
Wszystko wyjaśniam
Zapomnij o godzinach przeszukiwania internetu. Śmiało pisz lub dzwoń z zapytaniem - jestem jak otwarta księga rachunkowa.
Umów się na bezpłatną konsultację!
Dlaczego warto?
W finansach pracuję prawie 5 lat. Od dwóch lat wzrastam wraz z firmą Phinance S.A., która jest w ścisłej czołówce na polskim, finansowym rynku.
Dzięki pracy w tak wysoko cenionej firmie (19 lat na rynku) jestem w stanie oferować usługi na najwyższym poziomie. Swój ciągły rozwój realizuję poprzez setki godzin rocznie spędzonych na branżowych szkoleniach.
Proces współpracy
Jak to wygląda w praktyce?
Analiza finansowa
Zbieranie niezbędnych informacji, zrozumienie potrzeb i określenie bieżącej sytuacji Klienta
Plan finansowy
Ustalenie przyszłych celów, wdrożenie rozwiązań realizujących potrzeby i cele Klienta
Długoterminowy serwis
Weryfikacja planu finansowego, odnawianie umów cyklicznych
Financial Concierge
Bieżące usługi wspierające Klienta w realizacji decyzji finansowych